Lonza va doubler son réseau de production aux États-Unis avec l’accord conclu avec Merck

Lonza ajoute cinq sites de production aux États-Unis à un réseau qui va presque doubler de taille. Le groupe suisse des sciences de la vie a annoncé mardi 3 novembre qu’il allait acquérir ces sites auprès du groupe allemand Merck. L’opération fait passer le réseau américain de Lonza d’organisations de développement et de fabrication sous contrat, ou CDMO, de quatre à neuf sites.

Les CDMO développent et fabriquent des médicaments pour le compte d’entreprises pharmaceutiques. Lonza indique que le réseau acquis peut accompagner ses clients de la phase clinique jusqu’au lancement commercial, dans des secteurs en croissance. L’entreprise considère les États-Unis comme le plus grand marché pour les produits pharmaceutiques innovants.

Pour Lonza, cette transaction élargit sa présence opérationnelle sur ce marché et ajoute des sites au service de clients à différentes étapes du développement des médicaments. La finalisation de l’acquisition est prévue à la mi-2027, sous réserve des conditions usuelles.

Les cinq sites sont répartis dans le Midwest et sur les deux côtes. Ils se trouvent à St Louis, dans le Missouri, à Madison et Verona, dans le Wisconsin, à Indianapolis, dans l’Indiana, et à Carlsbad, en Californie. Ensemble, ils étendent la présence de Lonza aux États-Unis à plusieurs sites de production bien établis.

Ces acquisitions portent à neuf le nombre de sites CDMO de l’entreprise aux États-Unis, contre quatre avant l’opération. Les activités acquises font partie du groupe Merck, l’entreprise allemande qui cède les sites à Lonza. Selon l’annonce de Lonza, elles accompagnent déjà des clients pharmaceutiques de la phase de développement clinique jusqu’au lancement commercial.

Cette diversité est importante pour la structure de l’activité : les services CDMO couvrent à la fois le développement et la fabrication, et pas seulement la production de médicaments. L’acquisition ajoute donc des sites qui accompagnent les clients tout au long de ce processus. Lonza paiera en espèces, au moyen de ses fonds existants et de facilités de crédit. La finalisation reste soumise aux exigences usuelles et est prévue pour la mi-2027.

Environ 1 100 employés devraient rejoindre Lonza avec les sites. Leur transfert porterait les effectifs du groupe suisse aux États-Unis à plus de 6 000 personnes, selon l’annonce. La transaction apporte ainsi à l’activité américaine de Lonza à la fois des capacités opérationnelles et un effectif conséquent.

Les cinq sites se trouvent à St Louis, Madison, Verona, Indianapolis et Carlsbad. Deux sont situés dans le Wisconsin, les trois autres dans le Missouri, l’Indiana et la Californie. Le réseau acquis accompagne des clients pharmaceutiques depuis les travaux au stade clinique jusqu’au lancement commercial.

Pour les employés, le transfert prévu est lié au changement de propriétaire de ces activités. Lonza a indiqué que l’opération serait financée en espèces, à partir de ses fonds existants et de facilités de crédit. Les entreprises prévoient de la finaliser à la mi-2027, sous réserve des conditions suspensives usuelles. Les chiffres relatifs aux employés et aux sites font partie de la transaction annoncée mardi 3 novembre.

Les activités acquises devraient générer environ 250 millions de CHF de chiffre d’affaires en 2028. Lonza a indiqué que leur marge d’EBITDA de base serait initialement inférieure à celle du groupe, mais qu’elle devrait évoluer avec le temps. L’entreprise a confirmé ses perspectives pour 2026 et ses objectifs financiers à moyen terme parallèlement à l’annonce de l’acquisition.

Le prix d’achat repose sur une valorisation de l’entreprise située dans les centaines de millions de francs suisses, dans le bas ou le milieu de cette fourchette. Lonza financera la transaction en espèces, au moyen de ses fonds existants et de facilités de crédit. La finalisation prévue à la mi-2027 dépend de conditions suspensives usuelles.

Le rachat d’actions annoncé après la vente par Lonza de ses activités de capsules et d’ingrédients de santé n’est pas affecté par la transaction, a indiqué l’entreprise. Pour le groupe suisse, l’opération étend son réseau CDMO aux États-Unis, qui passe de quatre à neuf sites, et devrait porter ses effectifs américains à plus de 6 000 personnes. La contribution au chiffre d’affaires est prévue pour l’exercice 2028.